Дагузи, бедный молодой человек, находит ребенка по имени Бао, дрейфующего на берегу, и решает усыновить его. Чтобы обеспечить Бао лучшее будущее, он берет его с собой в бухту Великого Дракона на поиски сокровищ таинственного черного корабля. Однако Дагузи попадает в плен к корабельному монстру, который начинает превращать его в чудовище. Бао отчаянно пытается спасти своего отца. Тем временем в бухте появляются легенды и истории о привидениях, рассказывающие о многих приключениях, некоторые из которых особенно тревожны.












